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Le formazione e certificazioni dedicate al consulente finanziario IAF permettono di ottenere le qualificazioni per consigliare in modo efficace e adeguatamente la clientela privata in Svizzera. Permettono inoltre, l'inscrizione al registro centrale degli intermediari FINMA come intermedi non legato.

Descrizione

I candidati riconoscono le esigenze interdisciplinari dei clienti attraverso un approccio globale di consulenza. Pertanto, possono offrire un offerta su misura ai clienti e garantire la sua attuazione con una gamma di prodotti adattati.

Nella prospettiva del esame finale IAF, gli obiettivi specifici del corso sono allineati sulle istruzioni e il regolamento del esame IAF.

A chi è indirizzato

Questa formazione è indirizzata agli impiegati delle istituzioni finanziarie (banche, compagnie di assicurazione e intermediari finanziari) e consulenti indipendenti che esercitano le loro competenze nella consulenza e monitoraggio dei clienti o la vendita di strumenti finanziari.

I partecipanti con esperienza pratica in contatto con i clienti e, preferibilmente, avere una conoscenza di base nel settore sopra indicato.

Metodologia

Uomo Sneaker Moneco Nero Alven Black Skechers Migliorare le competenze specializzate dalla teoria alla pratica. Dopo una fase di auto-apprendimento, le conoscenze fondamentali teoriche sono consolidate da esempi pratici. A questo livello, la priorità è data a esempi pratici che permettono ai partecipanti di utilizzare le conoscenze acquisite immediatamente nel loro lavoro quotidiano.

Struttura dei corsi

I moduli dei corsi sono strutturati come segue :

  • Principi fondamentali di consulenza finanziaria (1 giorno di corso)
  • Principi fondamentali - regime matrimoniale, e di successione (1 giorno di corso)
  • Tasse e contati (2 giorni di corso)
  • Nero Uomo Sneaker Black Skechers Alven Moneco Patrimonio (5 giorni di corso)
  • Previdenza (5 giorni di corso)
  • Assicurazzioni (4 giorni di corso)
  • Alven Moneco Sneaker Uomo Skechers Nero Black Immobiliare (4 giorni di corso)
  • Consigli finanziari integrati e condizioni del quadro giuridico (2 giorni di corso)
  • Approfondimento e ripetizioni (6 giorni di corso)

La struttura modulare del corso permette alle persone interessate di iscrivessi solo ad alcuni moduli (formazione è accreditata dalla Associazione dei Consulenti Finanziari Svizzeri FPVS e Swiss Financial Planners Organization SFPO - 8 lezioni per giorno di corso).

Riconoscenza del settore finanziario

La certificazione è ufficialmente riconosciuta e sostenuta da banche, compagnie di assicurazione, fornitori di servizi finanziari e le istituzioni come segue:

  • Autorità federale di sorveglianza dei mercati finanziari FINMA, che consentono di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di fondi e la registrazione in qualità di intermediari di assicurazione indipendenti o impiegati nel registro professionale
  • Associazione dei Consulenti Finanziari Svizzeri (FPVS), permettono ai titolari di domandare l'affiliazione all'associazione
  • Aero S CREATIVE Canyon Scarpe OFFICINE 005 Hand Uomo Italy Moritz Toscano Aspen XFnqpw
  • Swiss Financial Planners Organisation (SFPO), permettono ai titolari di domandare la licenzia «Swiss AFP®»

Esame e certificazione

Alven Skechers Nero Black Sneaker Uomo Moneco L'esame è centralizzato dalla comunità di interesse nella formazione nel settore finanziario IAF. È possibile trovare ulteriori informazioni sulla pagina web www.iaf.ch.

Condizione d'ammissione agli esamiDimensione Nero 40 in per coccodrillo ZHRUI suola Nero grandi morbida mocassini pelle dimensioni fibbia di uomo Scarpe Colore vera modello EU qpHaTC

  • Attestazione di una formazione preliminare: ottenere un certificato federale di formazione professionale o formazione equivalente
  • Attestazione di una pratica finanziaria : due anni al momento del esame per il diploma
  • Un caso pratico finanziaria più lungo (a partire da 5 anni ), l’attestazione di una formazione preliminare non è più richiesta
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Programmi del esame

  • 4 esami sulla piattaforma web (90 minuti per l'esame) : patrimonio, previdenza, assicurazioni e immobiliare
  • 1 esame orale in consulenza finanziaria (30 minuti)
  • Costo degli esami IAF : CHF 2'100 soggetti a modifiche da parte dell'IAF.

Certificazione

  • Consulente finanziario diplomato IAF, esperto in patrimonio, previdenza, assicurazzione e finanziamento
  • La certificazione è riconosciuta dalla Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari FINMA che consentano ai detentori di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di fondi e di eleggibilità per l'iscrizione al registro.

Durata

30 giorno di corso, il venerdì e il sabato, d'agosto à maggio (sessioni Losanna), da gennaio a ottobre (sessioni Ginevra), da febbraio a ottobre (sessioni a Bellinzona)

Costo

CHF 8'900.-, materiale dei corsi inclusi. Le tasse d'esame non sono incluse.

  • Moneco Black Alven Nero Uomo Sneaker Skechers Letteratura specializzata con i mezzi ausiliari ufficiali dell’elenco IAF (leggi e calcolatrice HP 10 bll): CHF 490.-
  • Moduli isolati: CHF 330.- il giorno, materiale didattico incluso
  • Le candidature saranno prese in considerazione ha secondo dell’ordine di arrivo. Se ci sono meno di 10 iscrizioni, Mendo si riserva il diritto di cancellare il corso
  • In caso di annullamento inferiore ai 14 giorni dal inizio del corso da parte di un partecipante, l'intero importo sarà dovuto. Tuttavia, accettiamo volentieri una sostituzione senza alcun costo aggiuntivo

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